【长江汽车&电新】福赛科技：开模送样在即，PEEK核心供应商蓄势待发
客户拜访顺利，开模送样在即，多品类料号蓄势待发。此前公司拜访北美客户，目前拿到标志性产品料号图纸，开模送样在即，若该产品送样通过，后续有望获得类塑料件多产品图纸。
公司注塑件能力强，机器人相关产品打样通过概率大。公司汽车业务为大客户tier1供应商，北美工厂布局完备，且是常州公司的二级供应商，在汽车端技术和产品得到客户认可。目前切入机器人行业，相关能力有望助力公司送样成功。
主业业绩优异，市值有支撑。公司25Q3海外经营及盈利持续向上，后续来看，公司加大海外战略高度，目前墨西哥已达10%利润率水平，同时考虑外延欧洲产能。2026年主业归母净利润有望达2e+，支撑主业市值50e+。
考虑当前机器人市值仅20e+，目前产品图纸落地，后面产品送样验证持续推进，弹性可观，持续推荐，第一目标100e+！
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