金盘科技最新跟踪
1、 Google12 月初到现在进行了 10 多天的审厂，主要审海南工厂，也有部分武 汉工厂。最近一次是 15、16 号，着重关注了供应链、设备保养的情况。不 会立即下订单，而是根据审厂情况综合打分后再排单。订单总量 30 个亿， 金盘预计能拿到 12 个亿。整个 HVDC 项目节奏提前，26Q1 UPS 就会落地。Q2 做 SST 送样，会重新验厂，审核也会因工艺不同更严。
2、 NV 指引 27 年 Rubin Ultra 用 SST，RUbin Ultra 占整个 NV 体系份额百分 之十几。目前正在测试中，可能要到 26 年 4、5 月出结果。 单 Rubin26 年 9 月估计会出确定性指引。NV 会出供给名单白皮书。
3、 Meta HVDC 项目存在，金盘有很大意向，但没有正式协定。体量大于 Google， 金盘能够做 2 亿美元左右，但还没法确认。26 年 Q1Q2 出结果。Q2 送样 SST。
4、 亚马逊 Q2Q3 会做 SST 送样。
5、 微软、甲骨文、openAI 订单会在年底。
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