头部α带动的液冷情绪强修复
本周谷歌审厂英维克，带动市场对头部企业后续订单规模的预期大幅提升。
[跳跳]上周台企散热三雄发布11月营收报告，奇鋐月度收入173.8亿新台币，同比+141.7%；双鸿月度收入24.4亿新台币，同比+78.3%；富世达月度收入14.8亿新台币，同比+47.3%，均创历史新高。
[跳跳]随着近期行业收并购持续发生，国内乃至全球液冷格局有望从当前分散、小微企业居多的情况转变为格局集中、具备规模效应，国内相关上市公司在液冷业务上的理解和经验也有望得到深化，后续随着国内液冷需求起量以及部分企业在海外链代工的过程中积累的量产经验，国内核心的液冷供应商有望厚积薄发，在未来2-3年的全球液冷市场中逐步占据一定的份额。
继续坚定看好：1）具备系统集成能力(整体/散热模组)的供应商【英维克】【科创新源】【奕东电子】，2）卡位、格局较好的上游零部件供应商【飞龙股份】【博威合金】
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