【国盛电新】本周核心观点-20251221
锂电：
持续看好锂电下游需求的持续景气，建议关注宁德时代、科达利、亿纬锂能、国轩高科、龙蟠科技、湖南裕能、尚太科技。
储能：
近期电芯涨价情况有望明晰，大储需求端持续高景气，AI配储为海外长期趋势。关注
阳光电源、阿特斯、海博思创、通润装备。
AIDC：
看好HVDC/UPS和sst变压器发展潜力，关注
金盘科技、伊戈尔、科士达、科华数据。
光伏：
短期光伏组件招标价格开始复苏，有望推动电池和组件的反内卷推进。推荐协鑫科技、通威股份、晶澳科技、隆基绿能等；
风电：
东方电缆斩获东南亚电力互联19亿元订单，超预期。欧洲海风明年1月有望AR7结果落地，持续看好大金重工。
电网设备：
特高压推进加速，看好许继电气、国电南瑞、中国西电、平高电气等。
风险提示：行业需求不及预期，产业价格不及预期，行业供给侧改革不及预期。
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