【AIDC】建议持续关注北美AI缺电逻辑-251222
事件：据美国PG&E公司网站消息，加州20日发生大规模停电事故，影响约13万家庭和商户，约占该公司在该市1/3客户。
1、美国电网老旧待更换；
2、各洲独立电网，缺乏调度能力。
#北美电力设备持续紧缺（从发电侧需求转移到负荷侧）
1、23年以来受新能源并网需求+制造业回流需求影响，美国变压器等电力设备需求持续短缺；
2、现阶段负荷侧需求爆发，GW级数据中心建设增多，对供电、用电端均造成压力；
#持续推荐：变压器/储能可能最先兑现北美AIDC业绩
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