核心结论：上海交大LightGen全光计算芯片（12月19日《科学》发文）利好硅光/薄膜铌酸锂/CPO三条主线，以下是最具确定性的概念股，按“直接关联
产业链核心
上游材料/设备”排序，标注关键催化与受益逻辑。
一、直接关联标的（与交大合作紧密，验证/流片/代工绑定）
1. 仕佳光子(688313)：向交大送样DFB激光器阵列，联合申报“大规模硅光协同计算”专项，是光计算光源核心配套商，受益弹性高。
2. 光库科技(300620)：国内唯一批量供应100GHz薄膜铌酸锂调制器厂商，向交大送样8英寸TFLN晶圆，匹配全光维度转换核心器件需求。
3. 赛微电子(300456)：瑞典Silex产线完成LightGen硅基外延片首轮流片，8英寸硅光PIC代工能力为放量关键，绑定代工环节。
4. 中际旭创(300308)：CPO硅光模块龙头，与交大临港芯谷共建硅光联合实验室，优先承接光芯片封测，工程化落地快。
二、产业链核心标的（技术匹配+量产能力强）
? 永鼎股份(600105)：光芯片设计 - 材料 - 封测全链条，LightGen带动硅光/CPO需求，受益于光芯片国产替代。
? 长光华芯(688048)：高功率激光芯片龙头，VCSEL/光纤激光器芯片可作光计算系统光源，适配高速计算需求。
? 源杰科技(688498)：高速光芯片龙头，2.5G - 25G激光器芯片量产，可配套光计算系统信号发射端。
? 光迅科技(002281)：光通信器件龙头，自研光芯片量产，覆盖激光/探测器芯片，是光计算系统基础部件供应商。
三、上游材料/设备标的（间接受益，弹性稍弱但确定性高）
? 华特气体(688268)：电子特气龙头，为光芯片制造提供高纯度材料，需求随光计算芯片扩产增长。
? 罗博特科(300757)：光通信精密耦合封装设备龙头，光计算芯片封装需求提升带动设备需求。
? 三安光电(600703)：化合物半导体巨头，外延片生长能力强，为光芯片提供核心材料支撑。
四、交易跟踪要点
1. 优先盯直接关联标的：送样/联合实验室/代工等合作落地进度是短期催化，如赛微电子Silex后续流片量、仕佳光子送样验证结果。
2. 技术验证节点：关注交大LightGen工程化测试、中试线量产进展，以及产业链公司与交大的合作公告。
3. 风险提示：光计算芯片商业化仍需时间，短期以情绪炒作为主，需区分技术突破与业绩兑现节奏。
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