开源电子|AI早餐会 1222
1、行情催化
12月19日，日本加息落地利空出尽，OpenAI新一轮融资事宜或落地，AI泡沫担忧情绪缓解，海外科技股强势反弹，BE涨10.73%，Lumentum涨10.17%，Credo涨8.34%，闪迪涨8.27%，美光涨6.99%，甲骨文涨6.63%，英伟达涨3.93%。
2、行业速递
① 三星电子正式公布业内首款2纳米工艺智能手机应用处理器Exynos 2600。字节跳动正推进与2vivo、联想、传音等硬件厂商开展ai手机的合作，为其设备预装AIGC插件，从而获得用户入口，扭转当前AI在执行层面的被动局面。
② 美国密歇根州监管机构正式批准了甲骨文与Op-e-n-AI合作建设的大型数据中心项目，总投资达数十亿美元，装机容量为1.4GW，预计未来三年将为甲骨文带来超过4500亿美元的投资。特朗普政府已对向中国出售英伟达的H200人工智能芯片展开审查。据 The Information 报道，OpenAI有望超过其 2025 年 130 亿美元的营收目标，而去年约为 40 亿美元。
③ 深交所 12 月 25 日审议深圳大普微电子股份有限公司的创业板 IPO 申请。据媒体12月19日报道，12月份存储市场NAND闪存晶圆价格较上月上涨超过10%。同期，固态硬盘（SSD）等成品的价格也上涨了15%至20%。
④ 分产能已经开始涨价，涨幅在10%左右，目前已有多家企业收到了中芯国际涨价函。
推荐组合：兆易创新、北方华创、中微公司、晶合集成、江波龙、德明利
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