【科士达】逻辑重申-251222
1、再次推荐科士达，北美柜外电源产业链“抱大腿”是核心，科士达ODM基因突出，进展最快。
2、目前公司北美UPS代工已先后取得两个客户订单，明年有望持续上量。
3、25、26年北美数据中心大概率仍是UPS为主流，且下一代HVDC科士达亦有布局，后续优势来自于合作经验。
预计26年10亿利润，考虑UPS代工潜在增量有望上修业绩，第一步先看400亿市值，同时考虑HVDC代工逻辑，目标500亿市值。
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