【zx电子】近期正交背板边际催化明显，PCB 推荐思路更新：
1）生益科技（首推），后续催化： CCL还有涨价，NV份额提升（M9在验CPX等），AWS验证结果（Q1）。
2）胜宏（胜率票），看半年内的业绩和beta，客户趋势和扩产节奏还是最领先，且胜宏的空间决定了PCB整体板块的空间。
3）景旺电子（赔率票），交易明年上半年的GB300的量产和Rubin的份额提升机会。
4）深南电路（赔率票），近期交易NV正交背板新option，公司在PCB里的通胀环节：ASIC（谷歌）、光模块、电源、载板等受益度高。
5）沪电股份（赔率票），AI PCB绝对技术龙头，正交背板+ASIC 均有+交换机核心受益，未来产业地位格局好。
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