【西部电子】#今日半导体设备板块大涨
市场对先进逻辑&【存储】在未来一年半时间里的加速扩产/资本开支预期更加乐观，产业催化不断
国产AI芯片需求爆发先进逻辑+存储晶圆代工需求上行/扩产半导体设备资本开支上行晶圆代工耗材（材料等）需求增加零部件需求上行
这一轮行情将沿着头部晶圆厂头部设备厂核心零部件材料供应商的顺序演绎
建议布局：
1高存储敞口：拓荆科技、中微公司、华海清科、精智达、京仪装备
2低国产化率量检测环节：精测电子、中科飞测
3cx产业链：晶合集成、汇成股份、精测电子
4耗材零部件：江丰电子
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