【剑桥科技|北美客户拓展超预期】重视边际变化，新入北美CSP大厂！港股募资净额约44.8亿港元，按100万只光模块约5-7亿元资本开支计算，对应有望新增600-900万只产能（60-90亿元新增利润的可能性）。公司预期2025和2026年年底约200和500万只800G和1.6T光模块产能。保守预计2026和2027年净利润20+和40+亿元、中性预计25+和50+亿元、乐观预计30+和60+亿元，目前仅约400亿元市值，目标市值600+亿元，维持重点推荐！新高可期！
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