【中信建投科技前瞻】持续关注谷歌链
由于GB300还没有开始大批量交付，目前很多大模型还没有正式在GB300上训练。近期Sam Altman在接受采访时，也提到OpenAI下一代大模型预计在26Q1推出。因此明年一季度以后，当大部分公司拿到GB300训练一段时间之后，预计会有新的模型出来。市场在静待这些新模型发布的同时，从投资角度看，谷歌链的标的仍然具备逻辑和情绪上的优势。此外，即便明年有具备竞争力的大模型出来，也不影响谷歌的战略布局。
基于Gemini大模型，谷歌不断推出更新的应用。除了之前在搜索中的AI mode和AI overview，Nano Banana和NotebookLM热度持续提升，另外Google Labs近期更新的产品包括：用于网页管理的Disco、用于中小企业广告设计的Pomelli、用于邮箱管理的CC、用于试衣的Doppl、用于APP生成的Opal和用于图片转视频的Whisk等。
谷歌对于供应链公司的需求指引也在持续提升，能够看到27年。继续关注OCS产业链、光通信以及液冷等标的。
欢迎联系中信建投科技前瞻团队
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
