12月22日复盘笔记：海南/消费/半导体/算力/商业航天/机器人/贵金属等
一、重磅财经信息
①央行将一年期和五年期贷款市场报价利率（LPR）分别维持在3%和3.5%不变，为连续七个月保持不变。
②高盛：中国企业盈利2026年或将增长14% 料提振股市表现。
③福建漳州“十五五”规划建议：着力深化漳台“五大板块”融合 打造两岸融合发展先行城市。
二、大盘表现
沪指涨0.69%，深证成指涨1.47%，创业板指涨2.23%，科创50张2.04%。
沪深两市成交额超过1.8万亿，较上一交易日放量逾千亿。
三、强势板块和个股分析鼎通科技：连接器+液冷散热器业务充分受益于AI基建；与安费诺、莫仕、泰科电子等行业内知名公司建立了长期稳固的合作关系
珂玛科技：国内少数掌握陶瓷加热器等关键零部件制备技术的企业，已成功切入国内半导体晶圆厂及主流设备厂商供应链，客户包括北方华创、中微公司、拓荆科技等，2026年有望加速放量
圣晖集成：为先进制造业提供洁净室系统集成工程整体解决方案的一站式专业服务商；境内服务客户包括鹏鼎、中芯国际等，境外客户有纬创、啓基等；截至三季度末，公司在手订单22.14亿元，同比+21%
亚翔集成：半导体洁净室工程龙头，在高端洁净室工程领域拥有较高的市场份额，与中芯国际、南京台积电等合作，在手订单充足
上海新阳：清洗/刻蚀液：先进制程干法清洗液进展顺利；自主开发蚀刻液三代产品实现规模化；光刻胶：部分品类已产业化，少数品类关键指标处行业领先；CMP抛光液：覆盖14nm及以上节点，多款产品通过验证并量产
长芯博创：综合光电互联解决方案提供商，MPO持续高景气，自研的AOC光电收发芯片占全球领先市场份额，数据中心用800G多模AOC已完成多平台验证
鼎泰高科：产品涵盖钻针、铣刀、磨刷、自动化设备等一系列生产PCB所需的耗材及设备，已投入钻针设备产能300万支，后续产能将逐步爬坡，预计在明年内完成1500万支的产能布局
环旭电子：电子制造服务行业全球知名厂商，SiP微小化技术的行业领导者
亨通光电：拥有能源互联领域(海电缆、陆缆、海洋工程)在手订单超200亿元；拥有海洋 通信业务在手订单金额超70亿元；拥有PEACE跨洋系统项目在手订单金额超3亿美元，在手订单超过290亿元，为Q4和2026年持续增长打下扎实基础
立昂微：已成长为目前国内屈指可数的从硅片到芯片的一站式制造平台；化合物射频芯技术水平进入全球第一梯队行列；立昂东芯6英寸碳化硅基氮化镓产品通过客户验证，有望实现出货，目前多应用在航空航天、大型通讯基站等领域
长飞光纤：光纤全球龙头，核心产品G。654。E光纤作为“东数西算”等长距离干线网络升级的首选，已进入快速发展期；空芯光纤的研发与产业化进程全球领先；子公司长芯博创布局的MPO、AOC、高速铜缆等光互联组件业务已成为强劲增长点
利柏特：国内少数具备大型工业模块设计能力的企业，核电气体分离装置用于核电制氦，为国际热核聚变实验堆辅助装备之一
卧龙电驱：定位全球Tier1供应商，提供无框电机、空心杯电机、控制器、关节模组、灵巧手、外骨骼产品；与合作伙伴成立杭州具身智能创新中心，开发AI、人形机器人、工业自动化研发项目
白银有色：我国多品种有色金属综合生产基地，具有年产铜40万吨、铅锌40万吨，金15吨、白银500吨的生产能力，具备铜、锌、铅、金、银多品种综合发展的独特优势
海南自贸
12月18日，海南自由贸易港全岛封关运作正式启动。据三亚市商务局统计，封关首日，三亚全市免税销售额达1.18亿元。其中，三亚国际免税城进店客流超3.6万人次，同比增长逾60%；销售额同比增长85%。
涨停板：中国中免、海南发展、海汽集团、海马汽车、海南机场、海峡股份、海南瑞泽、海南海药、海南橡胶、海德股份、海南高速、海南矿业、海航控股、海南华铁、神农种业、凯撒旅业、罗牛山、康芝药业、欣龙控股、安通控股、京粮控股、嘉诚国际、天顺股份、新大洲A
其他强势股：兴通股份
消费
①商务部数据显示，1月份，社会消费品零售总额4.39万亿元，同比增长1.3%。1-11月份，社会消费品零售总额45.6万亿元，增长4.0%。
②商务部强调，大力提振消费，扩大信息源头加微WUX L3408优质商品和服务供给，释放服务消费潜力。
涨停板：中国中免、东百集团、庄园牧场、安记食品、鹭燕医药、红棉股份、合兴包装、普路通、嘉美包装、飞科电器、珠江钢琴
其他强势股：合百集团、百大集团
半导体
①受益于AI驱动下全球高带宽存储（HBM）市场需求迅猛增长，TECHCET预测HBM单位比特所需晶圆面积是传统DRAM的三倍以上，显著提升对半导体材料的消耗量。
②国际半导体产业协会（SEMI）发布报告显示，2025年全球半导体制造设备总销售额预计达1330亿美元，同比增长13.7%，创历史新高。
涨停板：珂玛科技、圣晖集成、亚翔集成、立昂微、创元科技、智光电气、兴业股份、山子高科
其他强势股：精智达、华康洁净、上海新阳、精测电子、国风新材、长川科技
算力
上海交通大学科研人员近日在新一代光计算芯片领域取得突破，首次实现了支持大规模语义媒体生成模型的全光计算芯片。
涨停板：鼎通科技、东材科技、长飞光纤、亨通光电、科士达、特发信息、杭电股份
其他强势股：长芯博创、鼎泰高科、中际旭创、新易盛
商业航天
2025年12月20日20时30分，我国在文昌航天发射场使用长征五号运载火箭，成功将通信技术试验卫星二十三号发射升空，卫星顺利进入预定轨道，发射任务获得圆满成功。
涨停板：国机精工、通宇通讯、北斗星通、高德红外、神剑股份、楚环科技
其他强势股：中国卫星、上海港湾
机器人
12月18日，王力宏成都演唱会首次引入宇树科技G1人形机器人伴舞，共同演绎《火力全开》，实现了全球首个演唱会机器人舞台。视频在网上发布后，引发海内外的关注，马斯克看到了相关内容，并转发留言称“Impressive”（令人印象深刻）。
涨停板：卧龙电驱、兆威机电、首开股份、易德龙、星德胜、百利科技
其他强势股：三丰智能、恒帅股份、中大力德
智能驾驶
长安汽车官方消息称，12月20日，首块L3级自动驾驶专用正式号牌“渝AD0001Z”在重庆诞生。
涨停板：亚太股份、德联集团、安达智能
其他强势股：万集科技、索菱股份
可控核聚变
①特朗普媒体科技集团同意以全股票交易方式与核聚变能源企业TAE科技公司合并，交易总价值超60亿美元。
②机构研报指出，12月核聚变行业迎来密集中标潮，核聚变投招标进程加速推进。上半月，中科院合肥等离子体物理研究所及聚变新能安徽中科院合肥等离子体物理研究所及聚变新能安徽合计公布中标项目总额超过24亿元，中标预算金额超过5000万的项目达到9个。
涨停板：中国一重、利柏特、天桥起重
烟花
据《山西日报》消息，12月16日，山西省人民政府发布《山西省人民政府关于宣布废止124件行政规范性文件的决定》，宣布废止的行政规范性文件目录包含《山西省人民政府关于禁止生产、经营、储存、运输和燃放烟花爆竹的通告（2020年8月17日）》。
涨停板：华尔泰、国泰集团
其他强势股：迪尔化工、恒光股份、凯龙股份
贵金属/有色金属
现货黄金日内涨超1%，突破4380美元/盎司，创历史新高。
涨停板：白银有色、中铝国际
其他强势股：翔鹭钨业、湖南白银、西部黄金
其他涨停板胜通能源：控股股东变更为七腾机器人
东方智造：实控人将变更为广西国资委
山东赫达：纤维素醚及植物胶囊
金时科技：储能设备系统、新能源相关产品
华旺科技：可印刷和素色装饰原纸
漳州发展：福建
康芝药业：国内领先儿童大健康企业
同大股份：超纤产业基地
勘设股份：工程咨询与工程承包
胜利股份：主营清洁能源天然气业务
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