NAND-板块势头保持，但需关注现货市场趋势
NAND 业务前景依然健康，美光科技发布的 2026 财年第二季度业绩指引表现强劲，2026 财年第一季度 NAND 营收创下历史新高。
行业层面，三星等韩国存储厂商正致力于现有晶圆厂升级，可能导致芯片出货量受限，但整体需求表现向好。
美光科技表示，受硬盘驱动器（HDD）短缺和嵌入式固态硬盘（eSSD）需求激增的推动，2025 年第四季度（11 月所在季度）NAND 芯片出货量环比增长中低个位数百分比。
定价势头保持强劲，据报道所有主要厂商均已实施涨价，美光科技 2025 年第四季度 NAND 平均销售价格（ASP）环比增长中双位数百分比。
NAND 厂商预计，2026 年芯片出货量同比增长约 20%，而供应相对有限。
值得注意的是，过去几周 NAND 现货价格呈现平稳趋势，这表明随着消费电子厂商压力增大，NAND 价格可能面临一定的上涨瓶颈。
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