20251222复盘
人工智能：
1.消息人士称，英伟达计划在 2 月中旬前开始向中国发货 H200 芯片，预计发货总量为4万至8万个 H200 AI 芯片，并计划为这些芯片增加新的产能，于26年Q2开放。
2.盘中各种光模块利好作文，还有smic涨价。
3.微软的纳德拉向副手施压，要求加快Copilot 的改进进度。
4.领益智造披露收购立敏达股权的计划。标的公司为英伟达GB200/300系列AI服务器液冷核心组件的认证供应商。
5.卖方：钻针产能紧缺加速涨价进程，扩产规划上调已己成定势。
6.快手被黑产攻击。
卫星：
1.文昌国际航天城管理局与航天科技集团商业火箭有限公司、华为等达成了多项重点项目与合作意向，还与数十家产业链上下游企业进行了集中签约。
2.太空任务追踪网站Next Spaceflight信息，长征十二号甲（CZ-12A）定于12月23日上午十点发射。很多人也没有预期能一次完全成功，取决于成功进度条能拉快多少。
机器人：
1.智元机器人邓泰华：公司今年有望实现5000台机器人的出货，销售收入有望超过10亿元。明年起，机器人出货量与销售收入每年还有望保持数倍增长。
2.三花智控：预计2025年净利润39亿元-46亿元 同比增长25%-50%。
消费：
1.中国人民银行将实施一次性信用修复政策。
2.商务部：对原产于欧盟的进口相关乳制品实施临时反补贴措施。
半导体：
1.卖方：海关披露11月进口数据，gkj进口金额46亿元，其中上海进口35亿。
2.卖方：洁净室成为产能扩张关键瓶颈。
3.卖方：国产AI芯片需求爆发-->先进逻辑+存储晶圆代工需求上行扩产-->半导体设备资本开支上行+晶圆代工耗材(材料等)需求增加-->零部件需求上行。
电力设备：
美国加州旧金山12月20日发生大停电，因变电站设备火灾。
新能源：
卖方：龙头电池企业开始对明年的设备需求进行招标定点，总规模达到近百GWh级别，预计大部分将在明年一季度落地，预计明年锂电设备整体订单增速将达到30-50%。
策略观察：
1. 今日成交18619亿，增量1360亿。指数算符合预期的，轻松突破3900，来到3920阻力位，不少投资者可能认为周一涨了以后，后面几天要震荡调整，但是还有超预期直接上的可能性，保守点看，震荡回踩几天后上去也行。
2. 板块方面，通信（AI主线）、电子（半导体设备+AI）和有色（主线二）领涨。科技如期带领指数反弹，有色第二主线一直没离开过。
3. 题材方面，海南板块量化平推大批量涨停，主观资金难搞，但也是个好事，意味着纯事件驱动的品种，事件落地前有调整，落地后还可以有机会涨停潮；支线里消费、机器人、半导体设备都有一定表现，主线内卫星表现相对弱势，发射前冷静震荡一下也好，成败明天定论；AI其实涨得也比预期的克制，继续新高的预期。
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