AI板块复盘 1222
航班落地太迟，观点和前次基本一致，更新汇报如下
存储：
减少招股书博弈，回归基本面，持续强调长鑫的资本开支超预期。
兆易
晶合
存储设备
模组厂方面，不少标的已有深度回调，诸如
德明利 等标的，当下位置较好，值得重视。
PCB：
持续首推
胜宏科技。
PCB材料方面，今日调研
东材科技，我们前期复盘也多次强调公司在 PCB革新中的卡位。(
学习笔记欢迎私信)
同时，建议重点关注
莱特光电。
光：
我们上周三复盘中，重点强调光纤涨价，产业趋势持续看好。
同时，今日永鼎的光芯片子公司增资扩股，引入剑桥科技等战略投资方。
液冷：
领益智造 今日公告并购立敏达，公司是英伟达重要的液冷合作伙伴
8个产品在供： 横跨UQD、MQD、Inner Mainifold、Manifold、液冷板、Busbar，
合计单柜价值量7w美金。计划拿到CDU认证，
远期单柜价值量目标15-20w美金；
收入规划： 3年液冷+电源收入100亿+、5年500-600亿规模
感谢各位领导一路以来的支持
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