英伟达Rubin交换机托盘确认升级Q布方案
12月22日产业链消息明确，英伟达Rubin架构M9+Q布方案的技术路线确认窗口期为2026年1月中下旬，这进一步锁定了AI硬件迭代中性能优先于成本的核心逻辑，使得上游高端材料的巨大价值量和高确定性成为共识，同时供应链主导权的潜在转移也成为新的博弈点。
关注：菲利华/中材科技（Q布核心供应商，技术与产能领先），东材科技（M9树脂核心供应商），生益科技/南亚新材（高端CCL龙头，承接材料升级），联瑞新材（M9填料独家供应商），德福科技/铜冠铜箔（高端HVLP铜箔供应商）
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