【长江电新】太空光伏三问三答
太空光伏的市场空间有多大：
低轨卫星+太空算力双轮驱动，太空光伏远期市场可观。低轨卫星已成为太空博弈的新赛道，各国纷纷推出星座计划，比如美国的星链、中国的国网和千帆、欧盟的IRIS2等，预计2030年发射量在1.5万颗左右，若单颗卫星10kW，发电功率总额达到150MW，按照100元/W测算，对应市场空间150亿。此外，数据中心迁移到太空是解决AI算力瓶颈的有效途径，马斯克提出每年向太空部署100GW的AI算力，对应太空光伏的市场空间可观。
如何看待太空光伏的技术路线：
目前砷化镓是主流技术路线，在发电效率和抗辐射特性上均具备优势，但价格昂贵难以大规模应用。晶硅技术成本低廉适合大规模部署，采用p型硅片提升抗辐射性能，通过降低硅片厚度提升比功率，HJT技术具有天然优势，中期看渗透率有望提升。钙钛矿或许是远期选择之一，转换效率有望突破30%，比功率远高于晶硅和砷化镓，可实现太阳翼的柔性化，而且抗辐射性能优异（如金属卤化物钙钛矿）。
哪些企业布局太空光伏领域：
1、迈为股份已与北美客户对接HJT设备，而且在当前银价高位背景下，HJT成本优势逐步显现。
2、阿特斯在HJT技术上持续投入，推出HiHero系列产品，美国在建电池产能具备渠道优势。
3、东方日升已向北美客户送样HJT电池片，采用70μm的p型硅片（减重+抗辐射要求）。
4、钧达股份与尚翼光电正式签署战略合作协议，围绕钙钛矿电池技术在太空能源的应用展开合作，目前正在跟客户交流中试线送样的情况。
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