私募快报——龙头股题材股掘金|概念股解析

发表于 2025/12/22 20:16:09

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【减重版司美格鲁肽在国内获批心血管适应证】12月22日，诺和诺德(NVO.N)宣布，减重版司美格鲁肽注射液（商品名：诺和盈）的心血管适应证上市申请在中国获批，适用于降低已确诊为心血管疾病且BMI≥27成人患者的主要心血管不良事件（心血管死亡、非致死性心肌梗死、非致死性卒中）的风险。据公司介绍，作为当前肥胖症标准化治疗中的重要手段之一，减重版司美格鲁肽注射液可以实现约三分之一患者体重降幅超过20%，并可降低主要不良心血管事件风险达20%，是唯一被证实兼具减重和降低主要不良心血管事件风险的减重药物。

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发表于 2025/12/22 20:16:08

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【机构：火箭全面回收技术有望将发射成本降低至200万美元】根据TrendForce集邦咨询最新研究，由于星链部署卫星星系需求上升，太空厂商SpaceX已从部分回收火箭技术，转往全面回收方向发展。此外，Arianespace、三菱重工、中国航天科技集团(CASC)等传统大型火箭厂商，对于投入一级火箭回收技术验证的意愿显著提高。目前一次性火箭的平均发射成本落在1.1亿至1.8亿美元，部分回收则是6700万美元左右。随着全球主要大厂积极发展可回收技术，目标在达成全面回收的情况下，有望将发射成本降低至200万至500万美元。

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发表于 2025/12/22 20:16:07

【贝莱德：在比亚迪股份的持股比例升至7.21%】香港交易所信息显示，贝莱德在比亚迪股份H股的持股比例于12月17日从6.94%升至7.21%。

发表于 2025/12/22 20:16:06

近期，市场对“蚂蚁阿福”（AI健康管家）等应用的关注，充分印证了AI技术正重塑健康管理的未来。在这一趋势中，迪安诊断凭借与阿里及蚂蚁集团深厚且持续演进的战略合作，已成为连接前沿AI技术与普惠医疗应用的关键桥梁。迪安诊断与阿里及蚂蚁集团的合作并非简单的业务联动，而是一个从业务协同到技术基建，再到核心AI共创的深化过程：

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合作根基扎实：迪安诊断自2015年与阿里系建立合作起，双方从互联网健康检测等业务协同起步，合作关系随时间不断深化，信任基础牢固。

共筑技术信任：2023年，迪安诊断与蚂蚁集团旗下公司签署了关于?“数据库国产化与隐私计算”?的战略协议。这至关重要的一步，为双方在绝对保障数据安全与隐私的前提下，合法合规地挖掘医疗数据价值，奠定了不可或缺的技术与信任基石。

引领AI医疗落地：2025年，蚂蚁集团发布“蚂蚁医疗大模型一体机”，迪安诊断作为全国首批仅7家的核心生态合作伙伴之一，与顶级医院共同探索私有化部署的医疗大模型应用。这标志着双方的合作已穿透至医疗AI最核心的?“安全落地”与“场景共创”?阶段。

展望未来，协同前景明确：蚂蚁集团强大的AI生态（包括其面向海量用户的AI健康管家）与迪安诊断覆盖全国的诊断服务网络、海量临床数据及自主研发的“灵眸”病理大模型等产品矩阵，构成了极强的互补优势。双方将继续在辅助诊断、个人健康管理、精准科研等领域深化探索，致力于让顶尖的医疗AI技术，通过可靠、合规的路径，真正赋能于每一个医疗机构和家庭。

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发表于 2025/12/22 20:16:05

FMG长协展期六个月，定价Mysteel+Argus均价指数，相较普氏指数成本会有小幅下移

发表于 2025/12/22 20:16:04

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发表于 2025/12/22 20:10:07

【晶盛机电】观点更新：差异化拓展半导体设备&零部件，材料瞄准芯片散热领域布局【东吴机械】

1、半导体前道制程设备加速突破，布局EPI、ALD、离子注入机等。

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【晶盛机电】观点更新：差异化拓展半导体设备&零部件，材料瞄准芯片散热领域布局【东吴机械】

1、半导体前道制程设备加速突破，布局EPI、ALD、离子注入机等。

（1）EPI：主要是用于生长硅和锗硅的外延，硅光是纯锗，逻辑、存储是锗硅，尤其先进锗硅设备过去主要由应材提供，公司已有批量订单；（2）ALD：走ASM路线，腔体设计更适合先进路线，下游客户验证ing；（3）离子注入机：碳化硅、硅基离子注入机均已推出样机送样ing。

2、AI散热领域布局氮化硅陶瓷、金刚石、碳化硅等。

近期晶盛首条氮化硅陶瓷材料产线正式通线，氮化硅陶瓷具备良好的热膨胀系数，可用于芯片、轨道交通与智能电网等多个领域；子公司晶信绿钻依托自主装备，实现了面向芯片散热的金刚石热沉片的开发；碳化硅在先进封装领域也与头部客户对接ing。

3、半导体设备零部件定位高端。

自2017年起累计投入10亿元，专注大腔体、高精密SiC/石英/金属零部件，既为自有设备配套，也面向国内设备厂商。当前收入体量1-2亿美元，未来客户需求放量将推动收入显著增长。

【东吴机械】周尔双/李文意/谈沂鑫

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发表于 2025/12/22 20:10:06

【中金社服】中国中免上涨速评：封关后消费券补贴带来销售增量，关注离岛免税增量潜力

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【中金社服】中国中免上涨速评：封关后消费券补贴带来销售增量，关注离岛免税增量潜力

三亚市政府免税优惠券及中免礼券发放，带来销售增量。1）三亚市政府推出离岛免税优惠券（满6000减300～满50000减4000，最高92折）和岛民专享消费券（满1000减100～满5000减500，9折优惠）；中免发放1.218亿元礼券（12.18-12.31）（根据穆迪达维特免税报告，1Q25海南发放2亿元免税购物券），岛民专享全岛门店免税购物正价88折，带来销售增量；2）根据海口海关数据，封关首日（12月18日）海南离岛免税销售额约1.61亿元，同比增长61%；封关后三亚市免税销售额连续三日破亿元，12月18日-20日三亚市免税销售额分别为1.18/1.05/1.08亿元，12月19-20日销售额分别同比增长46%/47%。品类上我们预计黄金和电子产品高增。

封关后海南营商环境优化及吸引力提升，利好免税行业发展。海南政府发放免税、餐饮、加油、商圈百货等消费券促进消费，以及豪华汽车享受优惠政策后售价仅内地半价（只有相关企业才能购买）等共同促进海南营商环境优化及提升吸引力，利好免税行业发展。

重申26年看好有企稳回升迹象、有望迎来拐点和反转的子行业包括免税，关注离岛免税增量潜力。11.1起离岛免税政策有所扩容，我们认为离境旅客、岛民免税、数码产品及内生增长有望对26年离岛免税的带来销售增量，我们测算离境旅客/岛民免税/数码产品2026 年分别贡献销售额同比增速约1.5~3%/7%/7%。

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发表于 2025/12/22 20:10:05

部分存储产品价格景气走势

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发表于 2025/12/22 20:10:04

【东北计算机】20251222 【百度与优步合作，将在英国开展机器人出租车试点项目】

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1. 智元机器人邓泰华：今年销售收入有望超10亿元。（来源：Wind）

2. 全国首个开放式机器人租赁平台“擎天租”发布：租金最低 200 元起。（来源：IT之家）

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【东北计算机】20251222 【百度与优步合作，将在英国开展机器人出租车试点项目】

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1. 智元机器人邓泰华：今年销售收入有望超10亿元。（来源：Wind）

2. 全国首个开放式机器人租赁平台“擎天租”发布：租金最低 200 元起。（来源：IT之家）

3. 未来5年深圳机器人产业人才总需求达219万人。（来源：Wind）

4. 波士顿动力Atlas机器人将亮相CES 2026。（来源：DoNews）

5. 万达电影入股智能设备研发商方图科技后者含机器人业务。（来源：新浪）

6. 鹿明机器人发布多模态无本体数据采集系统FastUMI Pro，引领具身智能数据采集新范式。（来源：界面）

7. 财联社12月22日电，百度与优步合作，将在英国开展机器人出租车试点项目。（来源：财联社）

8. 美团入股自变量机器人科技公司。（来源：人民财讯）

9. 诺亦腾机器人完成Pre-A+轮融资。（来源：界面）

10. 现代汽车集团：将于 2026 年国际消费电子展（CES）上公布人工智能机器人战略。（来源：新浪）

国产人形机器人每日公告

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1. 兆威机电：关于发行H股并上市的进展公告

东北计算机赵宇阳（SAC:S0550525050001）/ 赵骁翔 / 廖岚琪 / 万陈鹏

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