股票私募消息

03:42:26

【快手：遭到黑灰产攻击 已报警】财联社12月23日电，快手平台22日22时左右多个直播间出现涉黄内容。快手深夜回应称，平台遭到黑灰产攻击，目前已紧急处理修复中，平台坚决抵制违规内容，相应情况已上报给相关部门，并向公安机关报警。 (一财)

【天风电新】固态电池专家交流要点-1222

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一、中期测试的情况：

中期审查两点需要提升：1）安全测试是关键，200度热箱检测要通过，核心是电解质膜的制备（如果电解质膜开裂，氧气穿过，安全性有隐患）；2）工艺设备还没有完全统一，电芯批次之间一致性需要提升。

工信部目标：能量密度做到400Wh/kg，循环寿命达到1000周。若小电芯循环做到1500圈没问题，放大60Ah的电芯，做到400Wh/kg的同时要兼顾倍率和循环寿命，难度相对较大。

二、固态电池核心工艺

电解质制成：当前更多是用湿法工艺做，是SBR粘结剂粘结性很一般，做薄强度没法保证。未来方向是要用干法做电解质膜，电解质膜厚度做到20um左右，压薄是关键。

电解质/硫化锂：厦钨/有研产品领先，对电导率、粒径方面的要求。气相做本身就有小粒径、高电导率的优势。

高压化成设备：杭可已经有方案，有出口到韩国。泰坦/利元亨的方案还在开发过程中。

负极：做大电芯用硅碳材料的多，小电芯用锂金属/锂合金多。核心是因为电芯做大做厚，大的锂金属片加工制成的难度较大（头部大厂进展更快）。电池厂需要超薄（厚20um）、宽幅（800mm）的锂金属，现在的锂金属普遍宽幅在200mm左右。

路透：消息人士称，英伟达计划在 2 月中旬前开始向中国发货 H200 芯片

计发货总量为 5,000 至 10,000 个芯片模块——相当于约 40,000 至 80,000 个 H200 AI 芯片。

英伟达还告知中国客户，其计划为这些芯片增加新的产能，该产能的订单将于2026年第二季度开放。

机构数据1222

0、从今天的交易数据来看，机构整体继续加仓权益，债基重归赎回。对权益基金穿透发现，机构看好的行业依然集中在电子、电新、有色，对消费没有明显加仓。

1、被动权益：净赎回。整体接近持平，理财子小幅卖出50、500、煤炭.非银等产品，券商和信托买入各类红利基金和部分小盘。

2、主动权益：净申购占比0.18%。公募加仓较多，以高端制造为主，包括汽车、机械、电子、电新，信托其次，主要买入TMT和军人理财子卖出医药、电保险卖出医药、银行。

3、固收加：净申购占比1.89%。除券商外，其余客群均为净申购。汇总来看，电力设备、电子、有色、食饮、化工是加仓行业前5。

4、可转债：净赎回占比0.03%。大多数客群有少量买入券商赎回，整体接近持平。

5、纯债：净赎回占比6.61%。所有客群均为净赎回，加权久期2.2年。其中，银行自营久期最长，达到了7.8年。

6、短债：净赎回占比2.89%。除信托有较多买入外，其余客群赎回金额不等，理财子稍多。

7、被动债券：净赎回占比1.46%。理财子赎回居多，公募和券商略有买入。

8、货币：净申购占比3.06%。整体分化，银行自营赎回。

长江电子汇成股份董事长线下沙龙交流要点：

1、名义参投实际主导，目前鑫丰滚动投资，产能规划大超此前6w预期，大客户以外逐步导入新客户，未来现金+换股推进项目，合肥政商支持力量雄厚；存储不仅做DDR，未来逐步推进3D CUBE等先进存储；

2、先进封装引入顶级团队建设2.5D/3D产能，团队实力已吸引国内客户对接，投资规模宏大，预计26年开始陆续搬入设备、调试送样，27Q1小批量量产

存储+先进封装双轮驱动，长期空间逐级看到300-500-700亿，合肥未来封测大平台值得重视！