2025-12-19 10:39
【映恩生物】大涨速评
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hcdx国瓷材料：卡位商业航天核心环节，珍惜回调机会
商业航天把卫星送上去终极目标为了与地面传输通讯，公司陶瓷管壳正是射频芯片系统的核心组成部分。未来单星的通讯能力必然要提升，公司恰好是用量提升的
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商业航天重大更新
我们了解到下周一文昌大会上将有两家上市公司 签约，意味着未来在制造环节占据大份额。
催化方面
另还有HW商业航天合作！
我们建议重视【广联航空】，子公司跃峰科技在火箭贮箱（单箭价值量约2000万）占据大份额，母公司切入文昌超级工厂，布局卫星结构件，目前市值、位置较低，下周催化密集，建议高度重视！
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领导好，智谱和MiniMax上市将近，将是全球范围内，最早的 ，成为下一个市场热点。
尤其是招股书披露后，两家公司的收入和估值，预计都将被广泛讨论（目前OpenAI的最新估值7500亿美金，对应明年预计290亿收入，P/S ~26x）
我们近期发布【MiniMax深度报告】梳理发展历史、人员架构、应用产品，欢迎联系
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【天风金属】美国11月CPI发布：通胀风险降低，明确降息路径，利好有色金属板块上行
事件：11月CPI同比2.7%，预期3.1%，核心CPI同比2.6%，预期3.0%。
后金银价格、美元指数大幅震荡，主因市场对CPI数据的可靠性提出质疑。截至最新，1月、4月降息概率分别为26.6%、96.6%。
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【天风电新】AIDC液冷：复盘逆变器，产业趋势下看好中国公司成长潜力
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复盘逆变器，海外起量早于国内，早期海外公司为主；而后海外+国内共振，中国企业通过技术迭代+系统集成能力+供应链优势，主导海外市场，且欧美市场保持较高竞争优势及盈利能力。类比看，【看好国内AIDC液冷公司0-1出海、份额持续提升的可能性】。
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