发表于 2025/12/18 20:35:43

光伏产业链价格&盈利周跟踪_1217：电池片环节挺价，市场观望新一轮自律会议结果


截至12月17日，本周电池片价格上涨，其余环节价格基本持稳。



周度：硅料0%、183N硅片0%、183N电池片7%、183N组件0%


月度：硅料0%、183N硅片-2%、183N电池片5%、183N组件0%


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发表于 2025/12/18 20:34:11

新万亿市场！光伏将在太空中“新生”


根据谷歌测算，美国陆地数据中心当前的电耗为570-3000美元/年（取决于地区电价和运营商PUE），#当近地轨道发射成本达到200美元/kg、每千瓦发射成本大致与数据中心能源成本相当。


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发表于 2025/12/18 20:34:10

头部α带动的液冷情绪强修复


本周谷歌审厂英维克，带动市场对头部企业后续订单规模的预期大幅提升。


[跳跳]上周台企散热三雄发布11月营收报告，奇鋐月度收入173.8亿新台币，同比+141.7%；双鸿月度收入24.4亿新台币，同比+78.3%；富世达月度收入14.8亿新台币，同比+47.3%，均创历史新高。


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发表于 2025/12/18 20:34:09

奥特维：发布股权激励计划，业绩增长目标积极


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发表于 2025/12/18 20:34:08

【美埃科技】美光capex上修，公司洁净室器件有望充分受益


事件：2025年美光用于新建厂房与设备的相关支出达到138亿美元，为进一步应对数据中心强劲需求，并缓解存储芯片显著供应短缺，#美光进一步上修2026年Capex至200亿美元（原本预计180亿美元）。


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发表于 2025/12/18 20:34:07

呼吸道检测跟踪-WEEK 51


诊疗量：上周南、北方ILI%均有所回落，分别为9.7%、6.3%。


阳性率：上周全国流感监测网络实验室检测的ILI标本中，流感病毒阳性率为46.2%，低于前一周水平（49.8%），高于2022年、2024年同期水平（29.6%、14.0%），低于2023年水平（47.6%）。


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发表于 2025/12/18 20:34:06

广博股份：谷子潮玩业务顺应“犒赏经济”兴起，品类、渠道扩张驱动快速增长


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发表于 2025/12/18 20:34:05

美光1QFY26 takeaway


美光1QFY26 营收 136.43 亿美元，YoY/QoQ +57%/+21%；Non-GAAP EPS 为4.78 美元，YoY/QoQ +167%/+57.8%。Non-GAAP毛利率达 56.8%，环比+11ppt创历史新高，主要受 AI 驱动的高性能内存需求强劲、行业供应紧张及公司技术领先推动。


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发表于 2025/12/18 20:34:04

谷歌引领ASICs自研加速，异于GPGPU架构的硬件价值再定义


近日，Google产业链关注度较高，相关PCB、液冷、电源芯片等产业链核心标的股价波动较大。我们于上周发布最新深度报告，看好随着TPUv7的发布，ASICs集群在异于传统GPGPU的架构上加速自研，使得硬件价值上带来了异构与重塑，并对AI PCB、液冷、电源芯片等做了深度拆解，具体观点如下：


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发表于 2025/12/18 20:34:03

【美股复盘-20251218】



Recursion（RXRX）：+11%。JP摩根上调公司评级，基于看好公司基于AI平台开发的MEK1/2别构调节抑制剂REC-4881在FAP（家族性腺瘤性息肉病）的销售峰值（仅美国即超过10亿美元），还看好CDK7抑制剂REC-617用于铂耐药卵巢癌的潜力。



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