腾讯控股：AI战略重要升级
[转圈]调整组织架构
升级大模型研发架构，成立了三个新部门：AI Infra 部、AI Data 部、数据计算平台部。
[转圈]人员招募
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发布《电网一揽子计划》大力投资电网、缩短风光储并网时限
欧委会12月10日发布“电网一揽子计划和能源高速公路”倡议，决定到2040年投资1.2万亿欧元，其中配电网投资7300亿欧元，氢能网络2400亿欧元。并加快能源基础设施和可再生能源项目审批速度。将显著促进欧洲项目进度并提供发展资金。
该计划包含一系列内容：
投资规模与资金来源：
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美光FY26Q1点评：本季度业绩大超预期/指引FY26Q2环比持续高速增长，上修26年Capex指引
FY26Q1：营收136亿美元，同比+57%/环比+21%，毛利率56.8%，环比+11pcts，营收和毛利率超指引上限，DRAM、NAND、HBM、数据中心营收均创新高，美股盘后和夜盘均上涨超8%。
按产品：
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2026财年国防授权法案获参、众议院通过
美国时间12月17日，美国参议院以77票赞成、20票反对的表决结果，通过2026财年国防授权法案（2026NDAA）。此前的12月10日，美国众议院已以312票赞成、112票反对的投票结果通过2026NDAA。法案后续将提交白宫，待美国总统签署生效。
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美光指引大超预期，HBM4已经签订协议
美光2026 财年第一季度总收入达到 136 亿美元，环比增长 21%，同比增长 57%，连续三个季度创下历史新高。? 综合毛利率为 56.8%，环比提升 11 pcts，主要得益于定价提高、成本控制和有利的产品组合。?
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光伏产业链价格&盈利周跟踪_1217：电池片环节挺价，市场观望新一轮自律会议结果
截至12月17日，本周电池片价格上涨，其余环节价格基本持稳。
周度：硅料0%、183N硅片0%、183N电池片7%、183N组件0%
月度：硅料0%、183N硅片-2%、183N电池片5%、183N组件0%
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新万亿市场！光伏将在太空中“新生”
根据谷歌测算，美国陆地数据中心当前的电耗为570-3000美元/年（取决于地区电价和运营商PUE），#当近地轨道发射成本达到200美元/kg、每千瓦发射成本大致与数据中心能源成本相当。
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头部α带动的液冷情绪强修复
本周谷歌审厂英维克，带动市场对头部企业后续订单规模的预期大幅提升。
[跳跳]上周台企散热三雄发布11月营收报告，奇鋐月度收入173.8亿新台币，同比+141.7%；双鸿月度收入24.4亿新台币，同比+78.3%；富世达月度收入14.8亿新台币，同比+47.3%，均创历史新高。
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