凯格精机：精密设备隐形冠军，乘半导体与AI硬件升级东风
凯格精机是国产精密自动化装备领域的核心供应商，深度绑定全球电子制造产业链。在半导体自主化与AI硬件创新的双重浪潮下，公司的技术积累与下游应用正迎来战略机遇期。
核心看点：
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黄金珠宝板块观点更新
个股信息
（1）潮宏基：我们预计公司12月上旬终端店均增速在20%+，环比有所降速主要系基数原因（24年11月+20%，12月+30%以上），仍保持较高景气度；开店方面，Q4以来按预期节奏推进。
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（浪潮信息）光合组织人工智能创新大会：全球密度最高超节点，自研网络芯片对标海外龙头 |
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实力领先。
- 单机柜640卡，全球密度领先（NVIDIA 72卡，谷歌64卡）
- 单机柜算力630PFLOPS（FP16），为国内领先384卡超节点的2.1倍
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【中联金快讯：12月18日江西省宜丰县圳口里-奉新县枧下窝锂矿采矿项目环境影响评价第一次环评信息公示，据查询11月24日发布的采矿项目招标，根据环评流程，一般公示五个工作日，没有异议则进行下一步，通常从公示到拿到环评批复10-30个工作日，据消息，大概率1月底才开始复产，2月开始放量，3月才能满产。上述为个人整理，不作为投资建议，谢谢！】
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新榨季糖蜜成本有望进一步走低，利润弹性可期
近期糖蜜要点如下：
1.糖蜜价格大幅下降：11月底糖蜜现价861.08元/吨，同比下降28.9%，环比下降15.1%。价格较10月大幅下降152.85元/吨，主要系11月南糖出于自身资金需求以820元/吨低价出售6万吨低价糖蜜扰动（当时市场均价约920-950元/吨）。
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王子新材：深度绑定FRC技术路径，核聚变电源核心标的迎催化
王子新材作为我国塑料包装领域优势企业，近年来通过战略收购及技术合作，已深度切入核聚变装置关键子系统赛道，成为国内稀缺的聚变能源产业化核心标的。
核心看点：
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万隆光电：光通信新锐，卡位AI算力与5G-A建设双重拐点
万隆光电是国内领先的光通信设备及技术解决方案提供商，业务涵盖光传输、光接入及产业链关键环节。在AI算力需求爆发与全球5G/5G-A网络持续建设的产业浪潮下，公司战略布局价值凸显。
核心看点：
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【西部汽车】瑞立科密调研更新
公司有望显著受益于法规下的商用车智能化量价齐升：交通部法规加强对ADAS系统、ESC和EBS(类似乘用车的EHB）的装配需求，从单价来看，占据此前大部分出货的ABS、ESC售价分别1000多元；而政策要求下有望高增的EBS、ADAS两千多元，公司有望实现量价齐升
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