这几天大炼化的上涨才是很多机构信心增强的主要原因，终于见到低位顺周期比较大宗的产品开始涨价了。之前都是锂电材料或者一些小品种涨价。当然MDI也算比较大的了，涨价给了机构信心，所以化工ETF 在前期遭遇盈利兑现后，最近三天连续大幅净流入
永鼎股份子公司东部超导布局高温超导带材
12月22日，永鼎股份在券商交流会上明确2026年超导业务将迎来爆发，同日其光芯片子公司获下游客户剑桥科技等增资，强化了“光通信+超导”双轮驱动的战略布局。这一系列进展验证了公司在新质生产力领域的卡位，其高温超导带材凭借国内唯二的量产能力和明确的扩产计划，将深度受益于核聚变产业的爆发，与光芯片业务共同驱动业绩进入高速增长通道。...
中芯国际N+2工艺2026年产能计划翻倍
12月22日市场消息明确了中芯国际N+2（7nm级）工艺的扩产路线图，计划于2026年将月产能从3.5万片翻倍至7万片，以应对AI芯片等高端处理器的旺盛需求；这一激进计划将供给侧的确定性传导至上游设备端，市场焦点随之转向国产设备商在锗硅外延等关键环节的认证进度，这成为决定产能能否如期落地的核心变量。
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美光财报称洁净室成HBM扩产瓶颈
美光在12月18日的财报会上将洁净室列为HBM扩产的核心瓶颈并计划将2026年相关资本开支翻倍，这一信号直接确认了AI算力扩张的瓶颈已从芯片向上游基建转移。鉴于高端洁净室供给刚性且建设周期长，面对存储巨头为抢工期而加价的紧迫需求，相关工程服务商已进入确定性的量价齐升通道，盈利能力有望持续超预期。
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龙头电池厂开启近百GWh锂电设备招标
12月22日，龙头电池厂为应对储能需求爆发而提前开启的近百GWh锂电设备招标，由纳科诺尔斩获3亿订单得到印证，确认了行业为锁定2026年优质产能已进入抢单阶段。这一边际变化验证了设备环节订单超预期的确定性，市场逻辑从预期阶段转向订单兑现，设备商业绩可见度与增长中枢有望大幅上修。
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固态电池中期审查面临200度热箱安全测试
12月22日晚间专家交流披露，固态电池中期审查因高能量密度电芯普遍无法通过200度热箱安全测试而进展不顺，暴露出电解质膜制备工艺的重大瓶颈。这证实了产业化难度超预期，市场焦点从材料概念转向对电芯制程能力和良率控制的现实考验，能否规模化生产无缺陷的电解质膜成为商业化的核心分水岭。
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英伟达Rubin交换机托盘确认升级Q布方案
12月22日产业链消息明确，英伟达Rubin架构M9+Q布方案的技术路线确认窗口期为2026年1月中下旬，这进一步锁定了AI硬件迭代中性能优先于成本的核心逻辑，使得上游高端材料的巨大价值量和高确定性成为共识，同时供应链主导权的潜在转移也成为新的博弈点。
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为什么中国台湾 3年14 倍大牛股的子公司，在大 A 只涨 7 倍？
1，亚翔、圣晖母公司涨幅？
1） 亚翔集成、圣晖集成在台湾的母公司分别是亚翔工程和圣晖，截止12/22，近 3 年涨幅分别为 1403% 和649%，但是 a 股子公司对应涨幅771%和197%。
2）以前，中国 tw本土的资本开支，A股子公司无法参与。
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